Как инвестировать в Lightning Network: что это такое и каковы риски

Lightning Network стала решением проблемы масштабирования блокчейн Bitcoin и активно разивается благодаря интеграциям в кошельки, биржи и стартапы. Почему Lightning Network становится популярней и можно ли заработать на сети?

Что такое Lightning Network?

Блокчейн Биткойна построена на принципе блоков, каждый из которых содержит набор транзакций, ссылку на предыдущий блок и уникальный идентификатор (хеш). Технология блокчейн позволяет использовать децентрализованный механизм proof-of-work (PoW), что требует значительных вычислительных мощностей и энергопотребления.

В определенный момент блокчейн столкнулся с ограничениями в транзакциях, поскольку каждый блок ограничен 1 мегабайтом. Проблема масштабирования была решена посредством разработки Lightning Network - решение второго уровня.

Джозеф Пун (Joseph Poon) и Тадеуш Дриджа (Thaddeus Dryja) описали идею сети Lightning в документе "Сеть Bitcoin Lightning Network: Масштабируемые внецепочечные мгновенные платежи" в 2015 году. В 2018 году пользователь Twitter hodlonaut начал рекламное тестирование Lightning Network в игровой форме, отправив 100 000 сатоши (0,001 биткоина) доверенному получателю, где каждый получатель добавлял 10 000 сатоши для отправки следующему доверенному получателю.

На момент написания статьи сеть Lightning уже выросла до размера 16 000+ узлов, 69 000+ каналов и общей ликвидности 5 000+ BTC.

Как работает сеть Lightning?

Принцип работы Lightning Network заключается в создании платежного канала между двумя сторонами с установлением ликвидности, при которой на блокчейне биткоина учитываются только первая и последняя транзакции. Для обеспечения безопасности и валидности транзакций в Lightning Network используются смарт-контракты. Это означает, что в участники транзакции могут быть уверены в том, что средства будут получены, и знают, кто отправитель и получатель.

Чтобы запустить платежный канал, обе стороны должны взять на себя обязательства по передаче определенного количества биткоинов (ликвидность), которые удерживаются и не могут быть "освобождены", пока платежный канал остается открытым. Первая транзакция, во время которой нужно установить ликвидность, проходит и учитывается в блокчейне (on-chain). Любое количество транзакций между первой и последней уже будет происходить вне цепочки (off-chain). Благодаря отсутствию ограничений блокчейна и необходимости подтверждать каждую операцию все промежуточные транзакции происходят гораздо быстрее. Таким образом, когда канал закрывается, в блокчейне будут учтены начальная транзакция и конечный баланс обеих сторон.

Более подробно о работе Lightning Network мы рассказали в этой статье.

Преимущества использования Lightning Network

Благодаря своей сущности, Lightning Network дает несколько преимуществ:

• Быстрые платежи. Lightning позволяет производить транзакции вне блокчейна, что делает их практически мгновенными.
• Отсутствие перегрузки сети. Блокчейн не должен тратить ресурсы на обработку каждой операции и учитывает лишь первую и последнюю транзакции.
• Низкие комиссии за проведение транзакций. Средняя стоимость транзакции составляет 0,0016 сатоши ($0,00000050), что делает LN идеальным решением для микроплатежей.
• Приватность в каналах и узлах (onion routing). Детали отдельных платежей известны только участвующим сторонам (благодаря смарт-контрактам). Каждый узел, участвующий в транзакции, знает лишь предыдущий и следующий по маршруту.

Lightning Network нашла применение не только на множествах бирж, но и была реализована во многих криптовалютных кошельках. Zap, Eclair Wallet, BlueWallet, Wallet of Satoshi и другие кошельки поддерживают сеть Lightning, что буквально позволяет осуществлять ежедневные платежи быстро и удобно.

Сеть LN также делает более облегченными некоторые транзакции по переводу одной криптовалюты в другую благодаря межцепочечным атомарным свопа, которые впервые были описаны в 2013 году и реализованы в 2017 году (обмен между Decred и Litecoin). Lightning не обязательно использовать вместе с атомарными свопами, которые работают с помощью смарт-контрактов HTLC, но операции через них намного удобнее с интеграцией LN.

Подробнее о преимуществах и вариантах использования Lightning Network.

Как можно инвестировать в Lightning Network?

Самый простой способ инвестировать в сеть Lightning Network и поддержать ее - это покупка, хранение и продажа Bitcoin через нее. Чем больше людей поддерживают Биткойн, тем выше будет спрос на эту сеть. Ведь если бы данную криптовалюту использовало небольшое количество пользователей, то не было бы никакой необходимости в масштабировании блокчейн, а также упрощении и ускорении транзакций.

Еще один способ поддержать сеть - запустить ноду lighting (узел). Полный узел (full node) загружает полный блокчейн и помогает подтверждать транзакции. Легкий узел (lightweight node) вручную выбирает наиболее важные данные при загрузке или обработке транзакций. В данном случае вы можете заработать на комиссиях от транзакций, которые проходят через ваш узел.

Чтобы запустить узел необходимо:

• Для полного узла - 500+ гигабайт HD-памяти;
• Быть постоянно в сети;
• Регулярное резервное копирование узла, состояния каналов;
• Достаточная ликвидность для управления каналами.

Для запуска собственной ноды понадобится собственный сервер. Наиболее удобный, надежный и масштабируемый вариант - VPS. Для мониторинга работы узла Lightning и ликвидности можно использовать платформы Bolt Observer, Thunderhub или Orb для автоматизации.

При оценке комиссий, потока трафика, каналов, которые нужно открыть и закрыть, а также при ребалансировке вам необходимо смотреть на то, как движется трафик, и буквально принимать решения в реальном времени для обеспечения пассивного дохода.

Наличие надежного узла, который существует несколько лет, может рассматриваться как решающий критерий для будущих пользователей заинтересованных в безопасных транзакциях и маршрутах в сети. В том числе, с развитием LN, некоторые компании, которые придут к сети, могут быть заинтересованы в покупке надежного узла, хотя и это всего лишь предположение.

Третий способ - инвестировать непосредственно в Lightning Labs, которые занимаются развитием сети. Например, Джек Дорси инвестировал средства в проекты, занимающиеся развитием сети Lighting Network.

Если вы являетесь владельцем и разработчиком крипто кошелька, то наилучший способ увеличить количество пользователей - это интегрировать Lightning Network в свое приложение. То же касается и разработчиков, которые хотят создать собственное программное обеспечение на базе LN: вы сможете монетизировать приложение, предоставляя платные подписки.

Риски инвестиций в Lightning Network

О рисках владения криптовалютой и проведения операций всем давно известно. Если же говорить о рисках создания собственного узла, то здесь можно столкнуться с платой за маршрутизацию для передачи платежей между каналами.

Поскольку узлы должны быть постоянно в сети, это делает более уязвимыми закрытие ключи. Но все же эту проблему можно решить с помощью холодного хранения.

Как владельцу узла, вам никто не заплатит за его добросовестное управление, что также является значительным минусом. Управление узлом даже с программами для автоматизации может быть достаточно времязатратным.

Еще одной проблемой являются злоумышленники. Мошеннические закрытия каналов, подверженность узлов онлайн-кражам и злонамеренным атакам все также остаются на повестке дня и могут значительно навредить вашему узлу.

Будущее Lightning Network: стоит ли вкладывать средства в технологию?

Lightning Network считается относительно новой технологией, которая требует доработок по части удобства использования для массового внедрения, конфиденциальности, исключения недобросовестных закрытий каналов и др.

Сеть Lightning может значительно вырасти от усовершенствований протоколов в базовом блокчейне, таких как Schnorr Signatures и Taproot, для решения проблем приватности и безопасности. Также несколько предложенных расширений протокола Lightning Network, таких как Eltoo для улучшения механизмов штрафом и масштабирования и Channel Factories для более эффективной работы с каналами.

Стоит отметить, что поддержка LN многими крипто-кошельками также играет в пользу развития технологии. Это позволяет все большим держателям Bitcoin (и не только) пользоваться сетью для собственных целей.

Многие крупные игроки открыто интересуются сетью Lightning. Например, недавно Binance анонсировала интеграцию с Lightning. Такое решение было принято после того, как пользователи Binance столкнулись с несколькими трехчасовыми задержками при выводе средств из-за перегрузки сети. Интеграция протокола в эту всемирно известную биржу еще больше способствует внедрению и развитию LN.

Также недавно сообщалось, что компания Tiankii, владеющая платформой для предприятий с доступом к передовым биткойн-кассам (POS-системы), ввела в Lightning Network бесконтактные карты NFC. TiankiiCard позиционируется как безопасная бесконтактная карта NFC, которая позволяет пользователям совершать и получать платежи в сети Lightning с помощью смартфона или другого устройства с поддержкой NFC. Считается, что эта некастодиальная структура обеспечит необходимую защиту от хакеров и поможет исключить любые потери из-за колебаний цен.

Безусловно, Lightning Network будет развиваться, поскольку ее интеграции и возможности применения растут с каждым годом. Это же касается и требований к безопасности и удобству использования, которым должна соответствовать сеть. Вы можете также внести свой вклад в развитие технологии, если считаете эту нишу привлекательной для инвестиций.